Un film de sciences fiction et de danse, qui renverse les rôles entre hommes blancs et noirs et propose un reflexion sur la tolérance.

Ce film étrange a été tourné à Paris pendant l'automne 1926, en quelques jours, autour d'une colonne Morris et dans les studios d'Épinay.

il est construit autour d'un fabuleux numéro de danse par Catherine Hessling, compagne de Jean Renoir, et Johnny Higgins, danseur de claquettes de la Revue nègre.

Gaël Mevel au violoncelle explore l’instrument et ses possibles, notamment ici, ses fonctions percussives.
Jean-Luc Cappozzo donne a entendre l’étendue de ses recherches sonores.
Les deux musiciens veulent ici faire découvrir le film, le donner à entendre, mettre en lumière la vie qui le parcourt, sa beauté et son étrangeté, recréer un charleston imaginaire.

Ce ciné-concert a également été créé avec les élèves de l'école de musique de l'Etampois et le sera avec ceux de Vesoul.